سلام. مخاطب در نیبرو فقط اسم و شماره نیست. هر آدم یا فروشگاهی است که با غرفه تو کار می‌کند: مشتری، همکار، تأمین‌کننده یا پرسنل. فاکتور فروش، سی آر ام و حساب دفتری همه از همین فهرست ساخته می‌شوند.
این صفحه مدیریت مخاطب‌هاست. هر کارت یک نفر است با نام، موبایل و نقش. بالا جستجو بر اساس نام، شماره یا ایمیل است. فیلترها کسانی را جدا می‌کنند که حساب مالی دارند یا هنوز نقش نگرفته‌اند.
برای یک نفر جدید روی افزودن مخاطب بزن. مودال باز می‌شود. نام الزامی است و حداقل دو حرف می‌خواهد. شماره تماس را هم بگذار تا بعداً در فاکتور و پیامک پیدا شود.
نقش را همین‌جا می‌توانی بزنی: مشتری عادی، همکار یا اقوام. نقش یعنی کیستی این آدم در غرفه تو؛ قیمت و دسترسی از همین نقش می‌آید. پایین‌تر ایمیل و آدرس اختیاری‌اند.
بخش ارتباط با حساب کاربری برای وقتی است که این آدم در نیبرو حساب دارد. اگر وصلش کنی، سفارش و فاکتور همین غرفه به همان ورود او می‌نشیند. اگر نقش پرسنل داشته باشد، با همان حساب وارد پنل می‌شود.
انتخاب حساب کاربری را بزن. از فهرست، علی محمدی را انتخاب کن. کارت سبز می‌شود؛ یعنی این مخاطب به حساب نیبروی او وصل است. اگر حساب نداشته باشد خالی بگذار؛ مخاطب بدون حساب کاربری هم کامل کار می‌کند.
حساب دفتری یعنی دفتر بدهکاری و بستانکاری همین آدم. بدون این حساب، فاکتور فروش طرف‌حساب ندارد و نسیه را نمی‌توانی کنترل کنی. ایجاد حساب مالی برای این مخاطب را روشن کن.
حساب سرشاخه الزامی است؛ معمولاً حساب‌های دریافتنی. نوع را اشخاص حقیقی بگذار مگر شرکت باشد. سقف اعتبار یعنی تا چقدر می‌تواند نسیه بخرد؛ مثلاً پنج میلیون. بیشتر از این سقف، فروش نسیه نباید ثبت شود.
مودال افزودن را ببند. اگر مشتری زیاد داری، افزودن از لیست را بزن. از دستگاه فقط در کروم اندروید و اج کار می‌کند. بارگذاری فایل برای وی سی اف، سی اس وی و اکسل است.
در اکسل ستون نام و شماره موبایل الزامی است؛ نقش باید دقیقاً با عنوان نقش غرفه یکی باشد. فایل نمونه را انتخاب کن. پیش‌نمایش می‌آید؛ بعد می‌توانی همه را یک‌جا اضافه کنی. تکراری‌ها جدا گزارش می‌شوند.
نقش را از خود کارت هم می‌دهی. روی نگین رضایی ویرایش نقش‌ها را بزن و مشتری عادی را انتخاب کن. بدون نقش، در قالب قیمت و کمپین پیامک این آدم گم می‌شود.
کارت علی محمدی حساب نیبرو دارد؛ کادر سبز همان وصل بودن است. ویرایش را باز کن. حساب مالی این مخاطب را می‌بینی: کد حساب و سقف اعتبار. این همان دفتر نسیه است.
همین افراد در سی آر ام هستند. وضعیت قیف را اینجا عوض می‌کنی: سرنخ، تماس‌گرفته، مشتری. پیامک کمپین از همین فهرست می‌رود؛ پس مخاطب ناقص یعنی پیام به کسی نمی‌رسد.
در فاکتور فروش هم همان مخاطب را به‌عنوان مشتری انتخاب می‌کنی. علی محمدی را بزن. تا مخاطب نباشد، فاکتور طرف‌حساب ندارد و فروش ثبت نمی‌شود.
در مدیریت حساب‌ها، علی محمدی یک حساب اشخاص حقیقی است. فاکتور این حساب را بدهکار می‌کند و سقف اعتبار جلوی فروش بی‌حساب را می‌گیرد. پس مخاطب یعنی طرف غرفه: می‌سازی، نقش می‌دهی، به نیبرو وصل می‌کنی، و دفتر اعتبار می‌گذاری.